Ajouter un projet dans un compte rendu d'activité

Un compte rendu d'activité consiste a effectuer un suivi des actions effectuées dans une journée dans le cadre de votre entreprise.

la saisie de votre activité se fait de la façon suivante:

Pour un jour donné vous effectuez un travail en liaison avec un projet de votre entreprise.

Les projets sont rattachés à des clients. On notera toutefois que la notion de client est assimilable au commenditaire du projet, c'est a dire que le client peut être votre entreprise dans le cadre de projets internes ou bien un client externe dans le cadre de projets clients classiques.

Quand vous effectuez un travail vous pouvez effectuer différents types de missions. Dans l'application cela est désigné par la nature d'heure. Prennons par exemple un profil commercial. Jean occuppe dans l'entreprise le poste de commercial en charge d'une région spécifique. Il a la possibilité par exemple d'effectuer :

de la prospection commerciale (ex: rendez vous client)
des taches administratives (ex : gestion de ses dossiers)
des action de communication

La société a la possibilité de dissocier ses 2 natures d'heures dans l'application en fonction du niveau de détail du suivi attendu.

Dans notre exemple "Jean" va donc pouvoir choisir dans son compte rendu d'activité le projet client et la nature d'heure qui décrit au mieux son activité.

Par défaut le compte rendu d'activité est vide ( il n'y a aucun projet client d'associé). la première étape consiste donc a ajouter un projet dans le compte rendu. Vous trouverez en haut du tableau de suivi d'activité le bouton "ajouter un projet":

en cliquant sur le bouton ajouter une fenétre de séléction s'ouvre et vous demande de choisir